📊 今日·结论 首屏只留四块：一句话结论 → 关键数（演练账户口径，逐项标注）→ 待办 → 决策卡（持仓 / 今日委托单 / 成本风控 / 可投规模）；成本真相 / 容量匹配 / 告警 / 明细表 / 建议台账 / 运行明细 都在下方折叠区
📚 成本真相 · 容量匹配 · 告警 · 明细表（展开查看，不占首屏）
🧰 运行与数据明细（展开查看）
🩹 待修复工单
来源与告警同源（data/alert_ledger.jsonl 未闭环项 + 三层护栏产物）；
动作只从 core/self_heal.ACTIONS 白名单里挑，白名单之外只告警不动手
📜 已声明的动作（白名单 · 单一真源 core/self_heal.ACTIONS）
系统只能执行这里声明过的动作；每条工单只给 1 个对应按钮，
点击先预览「将要执行什么 + 影响什么」，再确认。执行会留痕 data/heal_ledger.jsonl，
并同时发「自愈」前缀通知（成功也发，不做无声修复）；同一现象 24h 内自愈 ≥3 次即停手转人工。
刚才那封「自愈」邮件到底发出没有 → 见本页第 2 小节「📧 通知与发信记录」的发信记录（含收件人、SMTP 结果与时间）。
🔑 数据接口凭据 Tushare token（行情/财务取数接口的唯一钥匙）
读取顺序：环境变量 TUSHARE_TOKEN 优先，其次 secrets/tushare_token.txt，
唯一真源在 config.load_tushare_token。本入口只写文件、不改环境变量，且不支持清空（空值会被拒绝），防止误抹已配好的钥匙。
📧 邮件中心 通知设置 · 立即发送 · SMTP 测试 · 模板，四合一
敏感凭据存于 secrets/email.json（不入库、页面永不回显）；服务器 / 端口 / 发信邮箱 / 授权码可在下方「🔐 SMTP 凭据」直接修改，本页另管理通知开关与收件人。
🔐 SMTP 凭据（服务器 / 端口 / 发信邮箱 / 授权码）
授权码是 SMTP 的应用专用密码（如 QQ 邮箱在「设置 → 账户 → POP3/SMTP 服务」处生成）， 不是邮箱登录密码。四项可只改其中一项：留空表示保持原值不变；授权码框永不回填、也永不回显。
保存后可到「🧪 SMTP 发信测试」发一封测试信验证是否真的可用—— 凭据是否正确，只有真发出去才知道，页面上的「已配置」只代表填了非空值。
📨 立即发送策略信号邮件
收件人 = 上方全局收件人 ＋ 在「🛠 系统维护 · 账号与安全」中订阅了对应策略的用户。邮件内容取各策略 result 目录下最新一期选股结果。
🧪 SMTP 发信测试
📝 邮件模板（HTML，发送时用真实选股数据替换占位符）
📧 逐策略信号邮件（传统方式，可选）
把勾选策略各自的最新一期信号邮件发给全局收件人及订阅用户（默认全选启用策略）。
📝 每日复盘（信号 / 持仓 / 收益 / 归因）
选定策略与交易日，按指标条件筛选，生成合并日报，可先预览，再邮件发送给全局收件人及订阅用户。数据直接读取回测产物，不重算。
添加用户
用户列表（点「编辑」配置通知邮箱与策略订阅）
修改我的密码
登录设备与安全
📌 建议闭环台账 报告级建议唯一真源（data/advice_ledger.jsonl）； 两段式闭环：① 采纳（转「待落地」，不要求当场给证据）→ ② 落地闭环（补落地日期 + 验收证据）
🧺 股票池台账
唯一真源 ops/pools.json（core/pools.py）·
池管「谁进候选集」，过滤条件管「候选集里谁不合格」；改口径走这里，别手改文件（手改会绕过
校验 + 原子替换 + 台账三道）
硬约束（后端强制，不是提示）：① 仍被任何策略引用的池不能删（删了引用者当日会被排除）；
② 被 shadow/live 档引用的池，pit/purpose 锁定不可改；
③ 改动已被引用的池须先看影响面确认（其 ctx 缓存指纹随池定义变化而失效，下次运行必然重跑）；
④ 声明的 PIT 池不得用固定快照文件；⑤ 有偏池（pit=false）只能是复刻用途。
🗺 系统速览 策略 / 信号 / 因子一屏掌握（索引由 knowledge-sync 离线生成，只读透传）
🗓 运行 runbook 日常执行编排（阶段3）：计划任务时间轴＋最近执行状态＋异常待办闭环
① 计划任务时间轴
② 异常待办闭环（告警台账）
③ 月度回顾（boss_review）
🛰 轮动整合 轮动载体整合控制台（阶段3）：状态/门禁＋成员依赖（跨资产警示）＋对照闸门＋六维体检
⚖ 待授权晋级 老板唯一拍板点：pooled→已授权(promote) ／ promoted→真钱(live)；每次授权落台账（result/ops/lifecycle_ledger.jsonl）
🧬 策略生命周期
唯一真源 core/lifecycle.py ·
阶段是计算值（由名册结论 / 四条线核对 / 台账事件实时推出），不写回 strategies/*.json；
只有人工动作落 result/ops/lifecycle_ledger.jsonl
📜 生命周期事件台账 append-only · 谁在什么时候把哪条策略推到哪一档（可问责）
🧬 系统自我进化
收盘后的定期机制：监控生产策略衰减、按晋升闸门给出升降级建议、回流实盘滑点校准回测假设、装配新变体并评价，争取把更好的研究策略推进为生产策略。
红线：所有机制只产出报告、建议与 shadow 变体，绝不自动修改策略状态或上线参数；晋升/淘汰一律由人工裁决后到「投研工坊 / 轮动总览」执行。
📦 月度机制包（每月 1 日）
依次执行：衰减监控 → 晋升闸门 → 滑点月报 → 自优化装配提案 → 全量策略评价 → 研究评价 Word 报告（可邮件）。全部只读/只提案。
📉 生产策略衰减监控
对 live 策略做近端绩效衰减检测（滚动窗口相对全期/基准），输出预警清单；仅预警，不自动下线。
🚦 晋升闸门（shadow → live 建议）
按闸门指标（样本外夏普、一致性、回撤、审计档等）对 shadow 策略打分，给出「可晋升/继续观察」建议，不自动改状态。
💧 实盘滑点回流月报
汇总近期实盘成交与信号价偏差，校准回测的滑点/冲击成本假设，让评价更贴近真实成交。
🕘 各机制上次运行结论 直接读取各机制 latest 产物，避免"跑了没有、结论是什么"还要翻文件
🚦 晋升材料包（一页聚合，人工裁决用） CV 四项 + 策略评价 + 过拟合审计 + 晋升闸门逐项检查；系统不自动改状态
🧪 自优化装配提案（最近运行） 围绕模板策略批量生成参数变体并跑闸门，通过者仅保留为 shadow 研究对象
| 运行批次 | 模板策略 | 开始时间 | 状态 | 变体数 | 通过数 | 通过者最优样本外夏普 |
|---|
变体的完整评价请到「🔬 研究评价」页查看；通过且人工认可的变体，再由管理员晋升为生产策略。
🩺 数据源总览 唯一真源 core/data_registry.py · 共 — 类；新增数据源只改注册表一处，体检与页面即刻同步覆盖
🧱 运行底座（交易日历前瞻 / 回测加速镜像）
🧬 可转债链路（只读） 读 result/ 下的研究产物与影子账本，只读展示；不改动任何定稿与实盘配置（CB 数据源已登记进上表总览）
🧭 计划任务（在册态势 · 一键重建） 基线唯一真源 ops/scheduled_tasks/*.xml；自检只告警不自动重建（保留「有人在动系统」信号），重建必须人亲手点「预览 → 重建」两步
🕒 最近一次数据任务
计数直接取 logs/jobs/<id>.log 的收尾统计行原文，不另算一套口径，保证与命令行结果逐字一致。
更新市场数据（Tushare，CSV 分类落盘 · 日增量）
已下载的交易日切片自动跳过（断点续传）；失败日期见上方「失败日期」区块，可一键续传。调度器串行执行，互不抢占资源。
🧰 数据维护 全部走同一调度队列串行执行；按钮旁的 CLI 为等价命令，脱离面板也能手工维护
💼 当前持仓 实盘账户口径 · 来自成交推演/券商导入，非回测持仓
② 🩺 生产策略运行态势
（1）运行是否正常 · 健康检查
| 灯 | 策略 | 生命周期 | 最新信号 | 净值至 | 诊断 |
|---|
（2）🧭 调度决策：我们是什么规则 → 当前实际数据 → 所以如何调度
📜 我们的调度规则
📈 当前实际数据
🎯 所以如何调度
决策依据指数日线本地只读现算（秒级），与轮动回测同一套规则口径；组合层定稿名单来自最近一次轮动回测，缺失时回退显示执行策略自身最新信号并明确标注。
（3）与当前市场是否匹配 · 研究评价快照
评价仅作研究参考，系统不会自动修改任何策略状态；晋升/淘汰建议请看「🧬 进化中心 → 晋升闸门」，由人工裁决。
③ 📌 明日操作指引（T 日收盘信号 → T+1 开盘执行）
🗂 历史调度决策回看（每日流水线/发送时自动落盘）
调度队列（点击任务查看日志；任务串行执行）
🧾 实盘对账 委托单 → 实际成交 → 每日对账（半自动手工执行，QMT 接口预留）
🧭 决策溯源 回答：这一单由哪条链路、哪个调度算法、哪些成员策略算出来
怎么查：① 在「🧾 实盘对账」页点「生成委托单」成功后，按钮区会直接给出
「查看决策溯源 →」；② 或从「🛩️ 驾驶舱」决策日历行点「查看」；
③ 也可在此手动选：决策日下拉已标注该日是否已生成委托单（含执行日），
委托单下拉列出该决策日名下的单。
溯源读「决策归档」result/router/<轮动>/decisions/ 与已落盘委托单 data/live/orders/。
注意决策日 ≠ 执行日（T+1）：今天生成的单通常挂在上一个决策日上，
请挑决策日下拉里带「已有委托单 → 执行日 …」标记的那天；选错日时下方「对应的委托单」
会列出本机全部已落盘委托单并给出「切到该单决策日」按钮。
当期名单（选出什么）
规则权重 vs 实际权重 左＝配置声明，右＝最近调仓日真实持仓（差＝整手/买不进造成的漂移）
状态切换记录
交易明细（最近 300 笔）
配置参数
规则：中证1000 跌破闸门均线当日立即空仓（风控优先），重新站上需连续确认； 闸门开启时，小盘/大盘风格比值在均线上方带 5% 滞回带切换，需连续确认（长周期降频）。
轮动规则怎么工作？（点开 / 收起）
一句话：rotation 模式 = 一个由信号驱动的状态机。信号每天给市场打一个状态标签 （如 CALM / PANIC），经过「切换确认」去抖后落到某个状态；每个状态里挂着若干「袖筒」 （策略 + 权重），轮动就在这些被调用的策略之间分配资金。
- 轮动信号：决定每天市场处于哪个状态（见上方信号说明：是什么 / 怎么算 / 决策规则 / 注意事项）。
- 切换确认(日)：状态读数要连续 N 天保持一致才真正切换，过滤噪声来回跳（去抖）。 N 越大越稳但反应越慢；波动类信号建议 ≥5 日。
- 缺省状态：信号数据不足（warmup）或缺失时的初始状态；CASH 永远合法＝空仓。
- 叠加成员自带择时：勾选后，每个袖筒策略还会再叠一层它自己的择时（如转债择时帽），双重风控。
- 状态 → 袖筒映射：每个状态可挂多条袖筒，权重在该状态内归一（加起来＝1）； 某状态袖筒留空＝该状态直接空仓。
改这里只改「怎么轮动」的逻辑；初始资金、成本、整手取整、换手都在轮动层面， 策略只是被调用的选股组件（账户口径业绩只存在于「轮动总览」页）。
📅 最新交易日盘面（—）
| 策略 | 当日收益 | 沪深300 | 当日超额 | 仓位 | 持仓 | 近5日 | 近20日 | 距高点回撤 | 新信号 | 当日成交 |
|---|
按当日收益降序；A股红涨绿跌；点击行进入策略详情。空仓策略当日收益为 0；"新信号"为当日收盘出的下期买入名单条数。
策略对比 阶段 = 策略档位（live/shadow/research）与门禁裁决并列；勾选叠加净值
| 对比 | 策略 | 阶段 | 过闸核查（逐线 ✅/❌） | 来源 | 周期/选股 | 累计收益 | 年化 | 最大回撤 | 卡玛（硬线） | 夏普（研究） | 夏普（可投） | 换手 | 样本天数 | 年化波动 | 日胜率 | 超额夏普 | 累积净值(复刻) | 年化CAGR(复刻) | 区间 |
|---|
勾选多个策略叠加净值曲线；点击行进入策略详情。默认按「live + shadow」筛选、并只勾选这两档（当前真正在跟的标的），研究档/退役档想看把筛选切到「全部阶段」。「阶段」列第一行是策略自己声明的档位，第二行是门禁裁决，两者不一致时给出提示（红色＝危险分叉）。
叠加轮动净值（虚线） 勾选后其净值以虚线叠加到下方「净值对比」图；完整轮动横比见「📊 轮动总览」
轮动载体（router）的账户口径指标与完整对比台在「📊 轮动总览 · 轮动台账（横比）」页（同源 result/router/<id>/metrics.json）。本页只保留「同图叠加」入口，避免与轮动总览重复。
净值对比
净值走势（对比沪深300）
回撤
年度收益
月度收益热力（%）
交易/持仓明细
💰 可投候选（三真源母表 · 只读）
把「有什么可投」的三处读数汇到一张表，三块真源各照旧、面板只搬运不重算：
定稿账（result/ops/capital_plan.json，可投口径 10bp/10%）·
研究评价快照（result/lab/eval/strategy/index.json，研究口径 0bp）·
可转债名册（result/cb_l2l3_real_native/shortlist_real.csv，可投口径）。
口径列必须显式，两套口径绝不混算。
门禁六线全貌（/api/live/strategy_status 策略级 ＋ /api/live/admission 载体级 ＋ /api/boss/overview 定稿账第三口径）。
阈值唯一真源＝core/live_gate.py::standard_dict()（经 /api/gate/standard 下发，下表每行标注真源；含六线＋家族 PBO 闸＋窗口前置，红④ 不另起口径）。
分工：实盘对账页已有 spec/gate 双口径不一致实时告警——本卡聚焦六线数值全貌＋capital_plan 第三口径纳入＋载体准入汇总，不复读告警清单。
🛒 进货看板（候选一屏：装配提案 / 晋升闸门 / 因子评级）
只读既有产物（proposals.json + promotion/latest.json +
factor/index.json），不重算、不落盘、不改策略状态。逐条给出卡在哪条闸门与差多少。
🔬 因子评价（多股票池 × 多中性化 × 参数扫描 × 牛熊分段）
⏱ 择时评价（3 指数挂载体 × 参数扫描 × 牛熊分段 + 死档检测）
🤖 自优化装配（系统自选/装配因子与择时；只提案，采纳才落地）
锁死模板的股票池/调仓周期/持仓只数/过滤条件，搜索因子组合、权重、标准化、中性化与非杠杆择时； 候选须通过 G1-G5 闸门（训练择优/外推/OOS增益/Deflated Sharpe/参数高原）。绝不自动修改现有策略或自动 live。
📊 策略评价（只读回测产物，秒级：收益/回撤/跨年稳定/衰减/超额/执行 + 六维检验封顶）
📄 评价报告（Word 汇编，可下载 / 可邮件发送）
勾选要纳入的因子/择时/策略评价与自优化最新运行，系统汇编为 Word（策略为只读秒级现算并落盘）； 重任务走调度队列，完成后在下方下载。
投研工坊
🔗 影响链查询（改构件前先查谁引用它）
新建策略
中性化：industry=行业内 OLS 残差； industry_rank=行业内分组排名→组内 z（免疫极端值、带行业规模修正， 不同行业第一名不会像 OLS 那样打平）。持仓周期填 Y=每年 5 月首个交易日调仓， YM5 同义，YM3=每年 3 月。
pool_id，口径由
ops/pools.json 统一维护，多个策略共用同一份定义）或展开下面的
「高级自定义内联池」（pool 写死在本策略里）。两者同填会被
core/schema.normalize 判为「两份真源」直接报错。池定义要改口径 →
🛠 系统维护 · 🧺 股票池台账（或点下方「此池定义 ▸」）。
🧩 策略配置体检
唯一真源 core/spec_audit.py ·
A 致命 / B 硬＝当日排除出回测/门禁/资金账并进告警邮件；
C 提示 / D 信息＝只提示不改行为（口径类缺键取默认值）
加载中…
脱离面板也能查（等价命令）：
python -X utf8 -m core.spec_audit ·
修复先 dry-run：python -X utf8 -m core.spec_audit --fix，
确认后加 --yes 才写盘（生成 .bak_<时间戳> 备份）